두꺼비 워턴은 고모에게 딱정벌레 과자를 가져다주기 위해 한겨울에 집을 나서다 올빼미에게 붙잡히게 된다. 올빼미는 자신의 생일인 다음주 화요일에 워턴을 잡아먹겠다는 계획을 세우는데…….
